高風險
依 KI 距離、worst-of 表現與跌破狀態排序。
讓 FCN 專業顧問每天先知道要處理哪幾件事
把客戶 FCN 訂單、KI / KO、到期、換股與標的曝險集中到同一個工作台，建立理財顧問專業工作流、提升客戶風險管控、減少漏看，並建立每日管理紀律。
- 高風險 先看 KI 距離與 worst-of 變化
- 需聯絡 客戶備註與追蹤事項集中管理
- 需更新價格 今日未更新標的直接提示
- 可出場 KO 記憶、到期與換股條件觸發提醒
一登入就看見今日必處理
首頁主標題直接用「今日需處理」帶出工作量，讓顧問先處理高風險、需聯絡、需更新價格、可出場與即將到期訂單。每一項提醒都回到訂單條件與今日市場資料，協助顧問把每日風險觀察變成固定流程。
需聯絡
把顧問備註、客戶聯絡與待辦動作放在同一張訂單。
需更新價格
尚未更新今日價格的訂單先被標出，降低用舊資料判斷的機率。
可出場
集中查看 KO 記憶、到期、換股條件與出場提醒。
輸入 AAPL，立刻找到所有仍承作的 FCN 組合
顧問在搜尋框輸入單一股票代碼，系統只條列承作中、尚未到期或尚未結案的 FCN 組合，並統計該標的關聯承作金額、最近距 KI、今日未更新數量與客戶分布。
AAPL
- 承作中組合
- 12 筆
- 承作金額加總
- US$ 2.4M
- 最近距 KI
- 8.7%
- 今日未更新
- 3 筆
拍照上傳文件，AI 先建立訂單草稿
顧問可以把客戶 FCN 條件書、承作截圖或文件照片上傳，Gemini 文件辨識會先讀取標的組合、Strike、KI、KO、承作日、到期日與金額等欄位，產生待確認草稿。欄位不足或辨識不確定時，系統提示顧問補填，確認後才加入訂單管理與每日觀察。
- 手機拍照或上傳文件，減少重複打字。
- AI 擷取 FCN 條件欄位，先建立可檢查草稿。
- 缺欄補填與人工確認後，才進入每日風險追蹤。
訂單條件由顧問輸入，系統負責提醒與追蹤
每張 FCN 條件不同，顧問保留手動輸入與補欄位控制權；AI 文件辨識是加速輸入的輔助流程，欄位不足時提示補填，避免把未確認資料直接帶入每日觀察。
建立客戶代號
用代號管理客戶，不在工作台暴露敏感資訊。
AI 草稿或手動輸入
上傳文件建立草稿，或手動輸入標的組合、Strike、KI、KO、比價日、到期日與承作金額。
每日觀察
追蹤每日價格、KI 距離、KO 記憶、出場條件與換股試算。
結案留痕
封存、到期、出場與顧問操作紀錄保留在同一筆訂單脈絡。
每日觀察、換股試算、結案紀錄
系統協助顧問追蹤組合中最差表現標的距離 KI 價格多遠、是否已跌破 KI、是否已觸及每日記憶型 KO，並試算換股損失與客戶損益兩平點，讓期中觀察有一致紀錄。
每日報表與提醒信箱
每位顧問可自訂 3-5 個收件信箱，選擇接收每日摘要或風險提醒；排程只產生該顧問自己的 FCN 工作台摘要，不寄送其他顧問資料。